מדריך שלב-אחר-שלב למתחילים להטמעת Monday: ניהול פרויקטים בצורה פשוטה

המדריך הזה מיועד לאנשים שרוצים להקים בעצמם את סביבת המאנדיי. אם אתם מחפשים מטמיע Monday מקצועי מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הטופס באתר ונבדוק איך לשדרג לכם את אופן העבודה שלכם ככה שתנצלו את מערכת המאנדיי שלכם בצורה אפקטיבית.

פתיחת חשבון

כדי להתחיל, נכנס לאתר של Monday נזין את הפרטים ונקים חשבון. אפשר להשתמש באימייל רגיל או פשוט להתחבר עם גוגל.

מיד לאחר ההרשמה נועבר אל לוח הבקרה הראשי של Monday.

לוח הבקרה הראשי

במסך הראשי תופיע הדרכה בסיסית — ניתן לדלג עליה למרות שאני מאוד אוהב את הדרך של מאנדיי ללמד איך לבצע פעולות במערכת, אנחנו נכסה את הכל כאן. בצד שמאל נמצא את סביבות העבודה שלנו, רשימת ה-Workspaces שלנו, ובמרכז המסך נוכל לראות לוחות פעילים, התראות והודעות.

לצורך הדוגמה, נניח שאנחנו סוכנות שיווק בשם GeForce North וננהל את הפעילות שלנו דרך Monday.

יצירת Workspace ולוח חדש

נלחץ על שלוש הנקודות של ה-Workspace הראשי ונשנה את שמו. לאחר מכן נוסיף לוח חדש ונקרא לו "GeForce North Sales and Client Acquisition".

נבחר בקטגוריה "לידים" וניצור את הלוח. כאן נתחיל לארגן את העבודה שלנו לפי קבוצות.

חלוקה לקבוצות

ניצור קבוצות כמו:

יצירת וידאו מכירתי (VSL)
יצירת קמפיין פייסבוק
בניית משפך מכירות

כך הצוות יודע בדיוק מה לעשות בכל שלב של השגת לקוחות.

הוספת משימות לכל קבוצה

למשל, תחת הקבוצה של ה-VSL ניצור משימות:

לאסוף המלצות מלקוחות
לכתוב תסריט
להקליט את הסרטון

לכל משימה ניתן להוסיף תתי-משימות (Subitems) כמו:

שליחת מייל ללקוחות X ו-Y כדי לבקש המלצה
כתיבת טיוטה
שליחה לסקירה אצל קלי
הפקת גרסה סופית

שינוי צבעים וסידור מחדש

אפשר לשנות צבע לכל קבוצה להבדלה חזותית. בנוסף, ניתן לגרור קבוצות, משימות ותתי-משימות ולשנות את הסדר שלהן בלחיצה וגרירה.

הקצאת משימות לאנשים

בלחיצה על עמודת ה"אנשים" אפשר להקצות את המשימה לחבר צוות ספציפי. ניתן גם להקצות תתי-משימות לאנשים שונים לפי שלבי הביצוע.

סטטוסים, תאריכי יעד ושדות נוספים

נוכל לשנות סטטוס של משימה ל"בתהליך", "בוצע" או "תקוע". נוכל להוסיף תאריכי יעד לכל משימה. בנוסף, ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית כמו צ'קבוקסים, תפריטים נפתחים, מספרים, חישובים ועוד.

תקשורת בתוך משימות

בלחיצה על כל משימה נוכל לפתוח תיבת שיחה, לכתוב עדכונים, להוסיף קבצים, לתייג עובדים ולנהל שיח סביב המשימה. כל התכתבות נשמרת ומסודרת במקום אחד.

הצגת פרספקטיבה שונה: Kanban, לוח שנה ועוד

אפשר לשנות את תצוגת הלוח:

תצוגת לוח (Kanban) לפי סטטוס
תצוגת לוח שנה עם גרירה של משימות בין תאריכים
תצוגות נוספות לבחירתכם

חוויית עובד: "העבודה שלי"

לכל משתמש יש מסך "העבודה שלי" שבו הוא רואה רק את המשימות שהוקצו לו — בלי רעש מיותר. זה מאפשר לו להתמקד במשימות הרלוונטיות בלבד.

*טיפ - מומלץ לסדר את תצוגת "העבודה שלי" או לפי תאריכים או לפי סטטוס או משהו משולב שמתאים עבורכם.

**שאלות נוספות? - מוזמנים להקליד על הלינק ונענה לכם בהקדם.

הגדרות מתקדמות

כבעלי העסק, נוכל לשנות את ערכת העיצוב (למשל למצב כהה), להוסיף חברי צוות באמצעות כתובת מייל, לשנות שפות והתראות, ולהתאים אישית את החשבון.

אינטגרציות ואפליקציות

אפשר להוסיף אינטגרציות כמו MailChimp, Slack, Google Calendar ועוד — יש שוק אפליקציות עשיר מאוד.

אינטגרציות נוצרו על ידי מאנדיי והשימוש בהן הוא ללא עלות.

אינטגרציות מובנות במאנדיי - ללא תוספת תשלום

אפליקציות בנושאים שונים שפותחו על ידי שותפים של מאנדיי וכרוכים בעלות נוספת שתשדרג משמעותית את יכולות המאנדיי שלכם

ניהול מחיקות וארכיון

אם מחקתם בטעות משימה או קבוצה, תוכלו לשחזר אותה מתוך תפריט האשפה או הארכיון.

ניהול התראות

לחיצה על פעמון ההתראות תציג את כל העדכונים החדשים: תיוגים, תגובות, שינויים במשימות, תאריכים וכו'. ניתן לסנן לפי מה שצוין לכם.

בהצלחה עם שיפור אופן העבודה של העסק שלכם!

**שאלות נוספות? - מוזמנים להקליד על הלינק ונענה לכם בהקדם.

💪💪💪 אם הגעתם עד כאן זה אומר שאתם יכולים להתחיל להתנסות במערכת מאנדיי.

אם אתם מחפשים מטמיע Monday מקצועי מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הטופס באתר ונבדוק איך לשדרג לכם את אופן העבודה שלכם ככה שתנצלו את מערכת המאנדיי שלכם בצורה אפקטיבית 💡💡💡